紅心辣椒：公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債相關事宜
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第二條第11款
1.董事會決議日期:104/11/13
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
紅心辣椒娛樂科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債。
3.發行總額:新臺幣參億元整。
4.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。
5.發行價格:依債券面額十足發行。
6.發行期間:發行期間三年。
7.發行利率:本轉換公司債之票面年利率為0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證
9.募得價台中市前置協商貸款款之用途及運用計畫:
償還銀行借款及充實中長期營運資金及強化財務結構，以符合長期穩健經營原則。
10.承銷方式:詢價圈購方式全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:國泰世華銀行信託部。
12.承銷或代銷機構:國泰綜合證券股份有限公司。
13.發行保證人:授權董事長決定。
14.代理還本付息機構:統一綜合證券有限公司股務代理部。
15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後。
21.其他應敘明事項:各銀行貸款利率2016公教貸款利率信貸年息
本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、轉換辦法、資金運用計劃與進度
、預計可能產生效益等及其他相關事項，如遇有法令變更、經主管機關要求、
或未盡事宜、或因客觀環境變化而有修正需要時，授權董事長全權處理之。
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/紅心辣椒-公告本公司董事會決議發行國內第-次有擔保轉換公司債相關事宜-104626973.html
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